Primeros pasos

• Guía Paso a Paso: ¿Cómo Registrarte de Forma Sencilla en Contapp Digital?

  Documentos necesarios para la verificación Para registrarse en nuestro sistema es necesario que usted tenga uno de estos documentos que le acreditan como contador en formato digital: Copia del certificado del exequátur Copia título universitario de Licenciatura en contabilidad Carnet Miembro de ICPARD Carnet de estudiante o abogado (en caso de independiente Cuando usted tenga lista esos documentos está en condiciones de solicitar el acceso al sistema para ello debe solicitar una cuAlgunos lectores

• Digitalización de Facturas

  Procedimiento para procesar Órdenes La opción para procesar las órdenes constituye el primer nivel de digitalización de la factura. En esta funcionalidad usted como contador puede ver las facturas de todos sus clientes, donde puede tener dos opciones: Rechazar la factura: La factura pasa a nivel dos como rechazada. Si el cliente tiene activada la digitalización directa esta factura pasa directamente al cliente. Procesar la factura: Para procesar la factura usted debe completar los datPocos lectores

• Suscripciones

  Tipos de suscripciones Las suscripciones que están vigentes en el sistema son las siguentes: Básico: Con el plan Básico tiene derecho a digitalizar 100 facturas con un usuario, tener acceso a soporte y a los informes previos de impuestos. Con el plan básico si usted considera que es una compañía pequeña y sus facturas no debe tener dos niveles de digitalización puede activar la Digitalización directa para que la factura una vez procesada pase directamente a ser digitalizada. Premium: CoPocos lectores

• Cómo gestionar tus ventas

  Visualización de facturas de venta Cuando escoges la funcionalidad de Ventas se muestran todas las facturas de tipo Venta que sus clientes han enviado. Cuenta con la opción de establecer filtros para simplificar las búsquedas. Importante destacar que solo en el Workspace del contador se muestran todos las facturas de todos los clientes. Si usted está sobre el workspace de un cliente solo podrá ver las facturas de ese cliente. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/df4c7d63Pocos lectores

• Cómo gestionar tus compras

  Visualización de facturas de compra Cuando escoges la funcionalidad de Compras se muestran todas las facturas de tipo Compras que sus clientes han enviado. Cuenta con la opción de establecer filtros para simplificar las búsquedas. Importante destacar que solo en el Workspace del contador se muestran todos las facturas de todos los clientes. Si usted está sobre el Workspace de un cliente solo podrá ver sus facturas. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/df4c7d63b43c0800/imaPocos lectores

• Optimiza tu Experiencia: Todo lo que Necesitas Saber sobre el Dashboard para Mantenerte al Día

  Descripción de la página principal En la página principal del sistema se muestran las estadísticas asociadas a todos los clientes del contador que fue seleccionado para que usted tenga una vista general. Resúmenes de clientes En los resúmenes de los clientes usted puede saber la cantidad de resúmenes fiscales que han sido creados en los últimos tres meses de todos los clientes que tiene ese contador. Así como las estadísticas de los resúmenes pendientes. Tenga en cuenta que se toman cPocos lectores

• Soporte y Recuperación de Contraseña

  Cómo recuperar la contraseña Para recuperar la contraseña usted desde la página principal de seleccionar la opción ¿Has olvidado la contraseña? Después de seleccionada esta opción le aparecerá una vista donde debe proporcionar el correo eléctrónico con el cual fue creada la cuenta y se le enviarán las instrucciones necesarias para realizar el cambio. Uso del chat de soporte El chat de soportePopular

• Informes

  Acceso a informes de clientes Asociado a cada cliente se tienen un conjunto de informes que se encuentran visibles para los contadores y los clientes. Usted podrá ver por cada Workspace la información correspondiente como se muestra en la imagen. Seleccionar el Cliente Seleccionar la funcionalidad de informes donde se despliegan todos los resúmenes que brinda el sistema. Resumen de comprPocos lectores

• Gestión de Usuarios y Compañías

  Gestión de compañías asociadas En esta interfaz se muestran todas las compañías que tiene asociada este contador. Teniendo la posibilidad de realizar búsquedas por RNC y Nombre. A través de esta vista se puede agregar un cliente. Cuando una suscripción es cancelada esa compañía desaparece de este listado. Gestión de usuarios y roles En esta funcionalidad usted como contador puede gestionar sus ePocos lectores

• Selección del espacio de trabajo

  Cómo seleccionar el espacio de trabajo correcto. En esta interfaz se muestran todos sus espacios de trabajo, donde deberá seleccionar con cual espacio desea trabajar. Es importante destacar que para visualizar los informes usted debe en esta vista seleccionar el cliente y se le mostrarán solo las facturas asociadas al mismo. Si usted desea procesar o revisar las facturas debe escoger el espacio de trabajo donde usted es contador o en caso de ser empleado de una compañía deberá escoger el esPocos lectores